【2021年6月】投資利益・ポートフォリオまとめ

 

こんにちは!みそです!

 

2021年6月の投資成績の振り返りをして行きますよ!

みそのプロフィールはこちらの記事で書いているので気になる人は見てくださいね( ̄^ ̄)ゞ

 

みその投資方針

そうた
みそはどんな運用方針なのかな?

運用方針


分散投資(株・FX・つみたてNISA/ウェルスナビ・現金)
高配当投資は年利4〜5%以上を基準に選定
成長株投資は売上高/営業利益成長率などを元に選定
つみたてNISA/ウェルスナビは淡々と積立
仮想通貨は夢口座
現金も保有

2021年6月時点では、以下の資金で運用しています。

・楽天証券口座(高配当株・成長株):1,600万円
・FX口座(ループイフダン):500万円
・つみたてNISA:180万円
・ウェルスナビ:65万円
・仮想通貨:330万円
・現金:500万円
※評価損益含む

仮想通貨は大きく下落しましたが、株高は継続中ですね。

今月も資産3,000万円はキープです。

とはいえ、今は投資スピードを緩めたので、ここからの増加はあまりないでしょう。
むしろ今は株高なので下落する方向でしょうね。笑

 

今月からはループイフダンの資金を200万から500万円に増やしました。

株価が調子良すぎるので、株への投資はつみたてNISAの積立のみにお任せし、為替でも資金を増やして利益を狙いに行きます。

ポートフォリオ的にも資産3,000万円に対して200万円は少なすぎますからね。

 

もちろん、株価市場が下落した時は余剰資金で買付を行っていくので、暴落相場がきても良いように準備はしています。

それでは、今月も中身を見ていきましょう。

 

日米株投資

みく
5月も特に株は買い進めていないね。

まずは配当金の履歴を確認して行きましょう!

配当金は日本円で99,685円でした。(ドル円レートは6月30日終値で計算)

年月日 銘柄 銘柄 現金 ドル レート 合計
2021/06 8591 オリックス 17200 111.1 99,685
8961 森トラスト 7750
8593 三菱HCキャピタル 7650
SRET 34.60
MAIN 30.75
9433 KDDI 6000
SPYD 171.93
SPYD 33.51
9432 日本電信電話 5500
8058 三菱商事 6700
9831 ヤマダ電機 1800
8316 三井住友FG 9500
8306 三菱UFJ 7500

ギリギリ10万円を超えず、惜しい!と思いましたが、十分すぎる配当金ですね。

今年累計の配当金も37万円を超えました。

年間予定は75万円なので、現段階では予定通りに得られていますね。

 

ちなみに6月も引き続き株の買い増しは行っていません。
最近の株高でみそが狙っている銘柄はほとんどコロナ前の株価に戻ってしまっていますからね。
5月に引き続き欲しい株がなかったので、見逃しています。

 

別記事「みその配当金推移/保有株リスト」でこれまで得られた配当金や保有銘柄を説明していますので、どんな銘柄を持っているのかはそちらで確認をお願いしますね。

参考【2021/8/1更新】みその配当金推移/保有株リスト

私みそが高配当投資を本格的に始めたのはコロナショック直後です。 そのため割安の価格で数多くの銘柄を仕 ...

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つみたてNISA

そうた
2018年4月からコツコツ増やしているね!

相場の上下により変動ありますが、約170万円に積み上がっています。評価益も+47万円と大満足です。

また、 6月も33,333円の積み立てを行いました。
(スクリーンショットを撮ったタイミングでは7月分も積立できていましたね)

コツコツ続けて行きますよ!

別記事「つみたてNISA実績ブログ報告」では詳しく説明していますので、どんな銘柄を積み立てているのかはそちらで確認をお願いしますね。

参考【2021/7/5更新】つみたてNISA実績ブログ報告【2018年4月〜年間40万円積立中】

楽天証券で年間40万円(月3.3万円)積み立てているみそがどのくらいの利益を出しているのか報告してい ...

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ループイフダン

みく
2017年6月から運用していて、みその投資の中ではかなり長く運用しているね!

2021年6月度累計は40,744円でした。

通貨ペア 決済回数 通算利益
豪ドル円 0回 0円
カナダドル円 0回 0円
スイスフラン円 17回 13,996円
ドル円 1回 1,067円
ユーロ円 17回 13,831円
豪ドルNZドル 7回 6,803円
ユーロポンド 0回 0円
ドルスイスフラン 4回 5,047円

6月度からはループイフダンの資金を200万→500万に増額して運用することに決めました。
資産3,000万達成した中で、たった200万円の運用だとポートフォリオの分散になりませんからね。

 

そのため、目標は週1万円の決済です。

年間52週なので、年利10%を目指す基準になります。

今月は4万円以上の利益を出しているので、合格基準ですが、為替相場は依然と落ち着いているので、しばらく決済利益は伸び悩みそうですね。

 

今後は取引数量を増やしていきますが、いきなり増やすのではなく、少しずつリスク管理しながら増やしていきたいと思います。

ループイフダンは週単位で記録していますが、お見せすると下図のような感じで決済されています。

別記事「ループイフダン運用週間実績ブログ報告」で毎週更新していますので、気になる方はこちらの記事で確認をお願いしますね。

参考【2021/9/18更新】ループイフダン運用週間実績ブログ報告【豪ドル円カナダドル円など8通貨ペア運用中 元資金200万円】

ループイフダンに豪ドル円100万円、カナダドル円30万円投資しているみそが毎週どのくらいの利益を出し ...

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ウェルスナビ

そうた
2017年12月から運用していて、投資初心者にはおすすめだね!

毎月1万円積み立てているだけですが、いつの間にかかなり成長しています。

つみたてNISAも同じですが、淡々と積立できる投資は優秀ですね。

別記事「ウェルスナビ運用週間実績ブログ報告」で毎週更新していますので、こちらの記事で確認をお願いしますね。

参考【2021/9/18更新】ウェルスナビ運用週間実績ブログ報告【ロボアドバイザー資金10万円・月1万円積立】

ウェルスナビを2017年12月から運用しているみそが毎週どのくらいの推移で利益や損失を出しているのか ...

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仮想通貨

みく
2018年の仮想通貨バブル前に150万円分買った時のままだけどね。

2018年の仮想通貨バブル前に買った仮想通貨をそのまま決済せずに保有しています。
そのため特別他の記事では書いていませんが、今年は大きく上昇して弾けましたね。

今は300〜400万円でうろうろしています。

他にも少量ビットコインを持っているので、実際はもっとありますが、仮想通貨は変動が大きいので割愛します。笑

 

保有銘柄はBTC,ETH,NEM,RIP,TRX,XVGと当時人気だった銘柄ばかりです。

今後買い増すことは今のところないですが、どこかのタイミングで決済しようかと考えています。

 

そうた
最後まで読んでくれてありがとう!
少しでも参考になると嬉しいな!

このポートフォリオになるまでに4年近くかかりましたが、ハイリスクもローリスクも経験してよかったな、と思っています。

損するのは嫌ですが、やってみなければ自分に合う手法かどうかわからないですからね。

 

これまでの投資遍歴はこのブログでいろいろ語っています。笑

ぼくが行っている投資は今後も残して行きますので、ぜひ参考にしてくださいね^ ^

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